2022年以来，受国内外宏观形势复杂严峻及多重超预期因素影响，我国纺织行业供需两端压力叠加，经济运行呈现放缓态势。但三季度以来，随着国家稳经济一揽子政策和接续政策措施落地显效 ，纺织行业运行环境趋于稳定，内需市场逐步改善。展望四季度和2023年，各种不确定不稳定因素仍然存在，发展压力仍然突出 。纺织行业将坚持深入推进结构调整，加快转型升级，稳定释放发展韧性和抗风险能力 ，在复杂形势下努力推动行业高质量发展取得新成效 。
产销增速有所放缓 ，综合景气延续承压态势
2022年以来 ，受世界经济复苏放缓、国内疫情散发频发等因素影响，纺织品服装内外市场需求与去年相比整体偏弱 ，叠加原料价格高位波动的影响，纺织行业生产 、销售增速总体呈现放缓态势。根据国家统计局数据，2022年前三季度 ，全国纺织业 、化纤业产能利用率分别为77.6%和83.3% ，均较上年同期回落2个百分点左右 ，但仍高于同期全国工业75.5%的产能利用水平。全国规模以上纺织企业工业增加值同比减少0.4%，营业收入同比增长3.1%，利润总额同比减少23.6% ，增速均较上年同期有所放缓 。从全产业链看，中下游印染 、长丝织造、服装等分行业运行态势总体良好，产销指标实现正增长；家纺行业虽然产销规模有所收缩，但盈利情况稳定；上游化纤、棉纺行业受原料价格高位、成本难以沿产业链传导等因素影响，盈利压力较为突出。
在产销节奏放缓的情况下 ，纺织行业综合景气持续承压。根据中国纺联工业联合会调查数据 ，三季度纺织行业景气指数为44.3% ，继续处于收缩区间 ，较二季度回落2个百分点，但与一季度相比回升1.7个百分点 。
内销市场改善向好，出口总额稳定增长
前三季度，受疫情影响，纺织品服装内需市场增长速度较上年同期有所放缓，但市场中仍不乏国潮品牌 、运动健康等消费升级热点。三季度 ，随着国家稳增长促消费政策发力，纺织品服装内销呈现改善向好趋向 ，自6月以来指标增速呈现逐步回升走势 。国家统计局数据显示 ，前三季度我国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额同比减少4% ，降幅较上半年收窄2.5个百分点 。网络零售渠道保持稳定增长 ，前三季度全国网上穿类商品零售额同比增长4.7%，增速较上半年加快2.3个百分点。
在原料驱动成品价格上涨因素的推动下，纺织行业出口增势良好 ，出口总额创下历史新高 。中国海关数据显示，前三季度我国纺织品服装出口总额为2483.5亿美元，同比增长9.1% ，增速较上年同期提高3.6个百分点。大类产品中，纺织品出口额为1143.3亿美元，同比增长8.7% ；服装出口额为1340.2亿美元 ，同比增长9.4% 。主要出口市场中，我国对美国、欧盟、日本纺织品服装出口额同比分别增长2.4%、9.5%和2%，对“一带一路”沿线市场和RCEP贸易伙伴国出口额同比分别增长17.7%和15.6%。
复杂形势考验发展韧性，开启高质量发展新征程
今年前三季度 ，我国纺织行业积极抵御下行风险压力，在承压中努力修复疫情损失 ，展现出良好发展韧性。四季度，虽然外部形势仍十分复杂，但随着国家各项政策措施进一步落实见效 ，国庆 、“双十一”等传统消费旺季到来 ，纺织行业经济运行态势有望在国内大循环支撑下保持基本稳定。
展望2023年，纺织行业面临的发展环境将更趋复杂严峻。从外部看 ，在国际政治局势复杂演变 、高通胀等经济复苏制约因素增多的形势下 ，国际市场前景存在较高不确定性，市场竞争加剧、外贸环境风险上升 ，均将对纺织企业抗风险能力形成新一轮考验。但从国内看 ，纺织行业仍具备实现平稳发展的基础条件。党的二十大胜利召开，我国全面建设社会主义现代化国家的新征程已经开启 ，持续高效统筹疫情防控和经济社会发展成果，确保我国宏观经济基本面长期向好，为纺织产业链稳定运转创造良好环境 ，内需市场在具备较大容量规模的基础上 ，仍有升级发展空间。三季度以来，国民经济运行恢复向好，积极因素累积增多，有利于纺织行业以内需为基点进一步畅通产业链循环。虽然疫情造成消费场景受限 、消费信心不足等制约因素短期内难以完全消除，但国潮、大健康 、可持续等消费热点与纺织行业的结合空间仍有发展潜力 。
总体来看 ，纺织行业2023年保持平稳运行态势的压力仍然较大，深化转型升级，提高发展韧性 ，化解风险挑战 ，仍是行业发展主题。纺织行业将全面贯彻落实党的二十大精神和国务院的决策部署，坚持“稳中求进”的工作总基调，全面统筹科技、时尚 、绿色的高质量发展重点 ，努力巩固经济平稳恢复基础，不断激活高质量发展潜力，继续发挥好纺织行业在保障生产供给、激发内需活力、改善就业与收入等方面的积极作用 ，为我国国民经济实现稳定运行目标和高质量开启全面建设社会主义现代化国家新征程做出应有贡献。
（中国纺织工业联合会产业经济研究院）
